近幾年，中國汽車涂料市場需求量持續(xù)下滑。汽車涂料市場增長的主要動力無疑來自國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量的增長。受國內(nèi)汽車產(chǎn)銷下滑影響，2017-2019年，中國汽車涂料需求量持續(xù)下滑，2019年，中國汽車涂料需求量在73萬噸左右，同比下降8.4%。
中國涂料行業(yè)運行情況：涂料產(chǎn)量保持增長，增速放緩
2017-2019年，中國規(guī)上企業(yè)涂料產(chǎn)量整體保持增長，但是增速有所放緩。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2019年全國規(guī)模以上涂料企業(yè)總產(chǎn)量為2439萬噸，同比增長2.6%。
(注：涂料行業(yè)產(chǎn)量為當(dāng)年規(guī)模以上企業(yè)“當(dāng)年產(chǎn)量”?！巴取笔侵竿趶綄Ρ取医y(tǒng)計局逐年對統(tǒng)計口徑進行調(diào)整，進入統(tǒng)計口徑的企業(yè)數(shù)量相應(yīng)被調(diào)整，并據(jù)此調(diào)整對前一年統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行修正，進而將當(dāng)年數(shù)據(jù)與修正后的前一年數(shù)據(jù)對比得出“同比”變化率。)
2019年，中國規(guī)模以上涂料企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為3132.32億元，較2018年同期為3150.11億元(修正后同口徑數(shù)據(jù))，同比降低0.6%。
中國汽車市場運行情況：汽車產(chǎn)銷量下滑
受中國經(jīng)濟增長放緩，汽車租賃、網(wǎng)約車、二手車市場快速發(fā)展，新能源汽車替代需求等多方面因素影響，2018年-2020年，中國汽車銷量持續(xù)走低。2019年，我國汽車產(chǎn)銷分別完成2572.1萬輛和2576.9萬輛，產(chǎn)銷量同比分別下降7.5%和8.2%。2020年，受到年初疫情影響，汽車產(chǎn)銷量繼續(xù)下滑。2020年1-10月，汽車產(chǎn)銷分別完成1951.9萬輛和1969.9萬輛，同比分別下降4.6%和4.7%。
截止至2020年全年中國汽車產(chǎn)銷分別完成2522.5萬輛和2531.1萬輛，同比分別下降2%和1.9%，銷量連續(xù)12年蟬聯(lián)全球第一位。
受政策補貼滑坡影響，新能源汽車銷量走低，但前景依然看好。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計顯示數(shù)據(jù)，2019年，中國新能源汽車產(chǎn)量為124.19萬輛，同比下降2.3%，銷量為120.60萬輛，同比下降4.0%。2020年1-10月，中國新能源汽車銷量為90.10萬輛，同比下降4.9%。
截止至2020年全年中國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成136.6萬輛和136.7萬輛，同比分別增長7.5%和10.9%，創(chuàng)下歷史新高。
盡管近期中國新能源汽車產(chǎn)銷量下滑，但前景依然看好。2020年11月2日，國務(wù)院辦公廳正式發(fā)布了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，提出到2025年，新能源汽車銷售占比達20%，2035純電動汽車成為銷售主流，換電出行成為主要發(fā)展趨勢。
中國汽車涂料市場需求走低
按照平均每輛新車涂料需求為12千克/輛進行測算，2019年，我國汽車(包括新能源汽車)原廠漆需求量為32.1萬噸，初步測算2020年，汽車原廠漆需求量為27.4萬噸。
汽車涂料細分為汽車原廠漆、汽車修補漆、汽車零部件涂料及其他涂料，各項細分汽車涂料占比分別為44%、26%、18%、12%。其中，汽車原廠漆依然占據(jù)較大比重，其次是汽車修補漆。
2017-2019年，中國汽車涂料需求量持續(xù)下滑，2019年，中國汽車涂料需求量在73萬噸左右，同比下降8.4%，初步測算2020年，汽車涂料需求量為62.2萬噸。
環(huán)保涂料逐漸成為主流
2017年12月，中國汽車技術(shù)研究中心按照《行動計劃》要求，制定了《汽車行業(yè)揮發(fā)性有機物削減路線圖》，提出汽車行業(yè)VOCs削減的目標(biāo)、技術(shù)路線和示范案例等。2018年12月31日起，汽車涂裝車間里乘用車、貨車駕駛艙、貨車車廂和客車的單位涂裝面積VOCs排放量應(yīng)分別控制在35、75、90、180 g/m2以內(nèi)。
近些年,汽車用水性涂料的涂膜性能和施工性能都得到了根本的改善，未來水性涂料等環(huán)保涂料將逐步代替?zhèn)鹘y(tǒng)溶劑型漆，成為汽車涂裝線的主流。
國內(nèi)PPG市占率最高，自主品牌負重前行
目前國內(nèi)可自主研發(fā)并規(guī)模生產(chǎn)的自主品牌汽車涂料企業(yè)屈指可數(shù)，形成以國外著名涂料企業(yè)與國內(nèi)少數(shù)幾家企業(yè)之間的競爭格局。
從中國整個汽車涂料市場格局來看，中國汽車涂料市場相對封閉，且大部分企業(yè)集中在低端市場，國內(nèi)高檔汽車涂料市場幾乎被國外品牌壟斷。外資品牌中，日系汽車涂料市場以關(guān)西涂料、立邦涂料為主;韓系以KCC涂料為主;歐美系以艾仕得涂料、PPG涂料、巴斯夫涂料、阿克蘇諾貝爾為主。
2020年9月，中國涂料工業(yè)首家財經(jīng)媒體《涂界》(Coatings World)發(fā)布了“2020全球十大汽車涂料品牌排行榜”，排行榜基于公司2019年汽車涂料業(yè)務(wù)銷售收入進行排名。榜單顯示，美國PPG以45.438億美元的銷售收入蟬聯(lián)全球第一，德國巴斯夫(BASF)、美國艾仕得(Axalta)分別位居第二、三位，銷售收入分別為34.271億美元、33.192億美元。三家企業(yè)全球汽車漆市場占有率分別為20.19%、15.23%、14.75%。
來自中國的湘江涂料再次躋身全球汽車涂料10強，也是唯一上榜的中國涂料企業(yè)。但湘江涂料主要業(yè)務(wù)來源于湘江關(guān)西，湘江關(guān)西為湘江涂料和日本關(guān)西涂料的合資公司。
來源：艾涂邦